Укрепление доллара обрушит развивающиеся рынки. США готовят новый мировой финансовый кризис, который будет сильнее кризиса 1998 года

Опубликовано: 06.07.2018
Просмотров: 45

Ради избавления от своего внушительного государственного долга США готовы устроить мировую экономическую депрессию и Третью мировую войну. Многие эксперты предупреждают, что США могут спровоцировать новый мировой финансовый кризис. В частности, аналитики Bank of America предсказывают, что кризис 1998 года может повториться. Как передаёт информационное агентство Bloomberg, эксперты Bank of America отметили на мировых рынках динамику, сходную с той, что предшествовала кризису 1997-1998 годов.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — всё это очень похоже на события 20-летней давности», — цитирует агентство ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта. По мнению Хартнетта, снижение валют развивающихся стран больше связано с укреплением доллара, чем со слабостью национальных экономик.

Сегодня больше всех под угрозой обрушения находятся развивающиеся рынки. Развивающиеся рынки (англ. emerging markets) — это развивающиеся страны с рыночной экономикой, которые интегрированы в мировую экономику, однако полностью не соответствуют стандартам развитых стран и не обладают полностью сформировавшимися рыночными институтами.

Напомню, экономический кризис 1997-1998 годов начался на азиатских рынках и особенно сильно ударил по развивающимся экономикам. Правительство России было вынуждено 17 августа 1998 года объявить дефолт.

Есть все основания говорить о том, что новый, более разрушительный, мировой финансовый кризис уже практически неизбежен. Он может случится в течение ближайших двух лет. Новый мировой кризис по своим масштабам будет намного сильнее, чем экономические кризисы 2008 года и 1997-1998 годов. Кризис распространится на весь мир из-за укрепления доллара и повышения процентных ставок ФРС США, которые делают кредиты недоступными для многих стран и компаний. Между тем, если после финансового кризиса 2008 года американское правительство за счёт всего мира восстанавливало экономику своей страны и решало проблемы безработицы, то в ходе нового мирового финансового и военно-политического кризиса Вашингтон намерен существенно снизить объёмы внешнего долга США.

Кризис как двигатель экономики США

Почву для нового мирового финансово-экономического кризиса создаёт политика американского Центробанка — Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС сначала с 2008-го по 2014 годы в рамках антикризисных мер наводняла американскую экономику дешёвыми деньгами и держала процентные ставки по доллару США практически на нулевом уровне (в пределах 0-0,25% годовых), а затем, начиная с декабря 2016 года, начала ужесточать свою денежно-кредитную политику и повысить ключевые процентные ставки. За 2008 — 2014 годы ФРС активно скупала у американских банков и компаний государственные и ипотечные облигации США на общую сумму более 3 трлн. долларов. Причём это были не просто свежо напечатанные доллары, а «виртуальные» (безналичные) деньги.

Как бы «убедительно» не говорили многие эксперты и СМИ о том, что ФРС на полную мощность запускала тогда печатные станки и неустанно напечатала доллары, это не соответствует действительности. Правительство США в лице ФРС нагло ограбило всю мировую экономику более, чем на 3 трлн. долларов, не потратив на это ни одного доллара. Чтобы напечатать такой объём наличных долларов, все печатные станки ФРС США должны были бы без перерыва работать в течение 12 месяцев. Поэтому все «сказки» экспертов и журналистов о работающих на полную мощность печатных станках американского Центробанка были не более, чем блеф и попытки одурманить мировое сообщество.

На самом деле ФРС поступала очень грамотно, задействовав в своей антикризисной программе количественного смягчения только безналичные «виртуальные» деньги. Каждый месяц, наполняя мировые финансовые и фондовые рынки десятками миллиардов безналичных долларов, ФРС скачивала оттуда живые деньги с реальным товарным обеспечением, которые были использованы для развития реального и банковского секторов американской экономики, а также для восстановления и роста американского потребительского рынка, который составляет более 70% ВВП США.

За все годы действия программы ФРС по количественному смягчению за восстановление американской экономики платили все страны мира, покупая долговые обязательства США и используя безналичные американские доллары в своих торговых операциях. В результате долларовая инфляция распространилась по всему миру, сильно ослабляя мировую экономику, а в самих США уровень инфляции за последние девять лет держится на уровне 1-1,5% годовых, так как в реальном выражении наличная денежная масса в стране оставалась неизменной. Такая финансовая политика ФРС привела к тому, что США вместе с безналичными долларами на весь мир «экспортировали» свои экономические проблемы. Поэтому, когда сегодня ВВП США восстанавливается высокими темпами и прожорливый американский потребительский рынок вновь раздувается, то остальная часть мировой экономики, и в первую очередь, крупнейшие экономики Китая и Японии, а также развивающиеся страны, наоборот, погружаются в кризис.

Теперь США нужен новый мировой кризис для того, чтобы избавиться от своих долгов. Сегодня совокупный долг США — внешний и внутренний государственный долг, корпоративный долг (долги американских компаний и банков иностранным банкам), внутренние и внешние долги американских штатов — уже превышает 60 триллионов долларов. Прожорливые американцы привыкли тратить больше, чем зарабатывают. В последние десятилетия США в основном жили за счёт внешних заимствований: ещё в 2001 году внешний госдолг США составлял 5,7 трлн. долларов, а на сегодняшний день уже превышает 21 трлн. долларов и продолжает расти.

Многие американские штаты экономически несостоятельны. Кроме столицы Вашингтона, делового-центра Нью-Йорка и шести штатов, где добывается нефть — Техас, Северная Дакота, Оклахома, Нью-Мексико, Юта и Колорадо, все остальные регионы США нуждаются в регулярных дотациях из федерального бюджета и новых заёмных средствах. Поэтому многие штаты свои бюджеты балансируют с помощью новых заимствований. Именно такая американская расточительность является корнем всех проблем, появившихся в последние годы в мировой экономике. США, словно вампир, из жилы мировой экономики высасывают капитал, различными способами направляя его в американскую экономику.

США от долгового бремени спасёт только мощнейший «кризис-торнадо»

Для того, чтобы снизить долговую нагрузку и избавиться хотя бы от 20% долгового бремени (12 трлн. из 60 трлн. долларов), США понадобится, как минимум, в четыре раза сильнее мировой финансовый кризис, чем был в 2008 году. Это должно быть такое финансовое торнадо, которое сметёт всё на своём пути, засасывая большую часть мирового капитала в США.

Американцы для снижения своего долгового бремени используют новую тактику. Базовые процентные ставки по доллару США стремительно растут и достиг уже 2% годовых. Как только процентные ставки по доллару начали расти, то США сами искусственно начали готовить почву для нового мирового кризиса, чтобы основной поток мирового капитала пошёл в экономику и фондовые рынки США.

Секрет этой тактики заключается в том, что в периоды мировых финансово-экономических и геополитических кризисов, а также крупных военных конфликтов многие инвесторы в качестве «тихой гавани» покупают государственные облигации США. А когда спрос на американские гособлигации резко растёт, то, соответственно, их доходность резко падает. Таким образом, любые кризисы мирового масштаба играют на руку США. В связи с этим можно ожидать, что в периоды новых мировых кризисов ставки по гособлигациям США снизятся до отрицательных значений, так что американское правительство перестанет платить проценты по своим долгам, а покупатели его долга начнут доплачивать американскому правительству за то, что тот «позволил» инвесторам держать свои деньги в «надёжных» американских долговых бумагах. В итоге покупатель, приобретая американские гособлигации, сразу же будет расставаться с определённой частью своего капитала в пользу американского государства.

Учитывая, что процентные ставки по доллару США растут, то даже минусовая процентная ставка по американским гособлигациям принесёт прибыль покупателям этих госбумаг, так как при совершении биржевых операций крупные игроки финансовых и фондовых рынков обычно используют финансовую «поддержку» — в среднем до 10-20 пунктов кредитного «плеча» к 1-му собственному капиталу. В результате такой схемы правительство США, выпуская долговые бумаги, будет уже зарабатывать, а не платить проценты по своим долгам, как сейчас. Тогда американский Минфин может ввести ещё и комиссионные проценты за совершение операций с американскими облигациями, что является обычным явлением в мировой практике. Все это существенно увеличит доходы госбюджета США, что сделает американское правительство ещё более заинтересованным в различного рода затяжных мировых кризисах.

То, что такой вариант развития событий вполне реальный, доказывают действия ряда стран Европы после мирового финансового кризиса 2008 года и нынешняя европейская практика. Так, в 2009 году правительство Дании впервые выпустила гособлигации с отрицательной процентной ставкой 0,08% годовых и на этом заработало, так как из-за отрицательной ставки доплачивали покупатели датских долговых обязательств. Тогда же Германия выпустила гособлигации с нулевыми процентными ставками. А процентная ставка Национального банка Швейцарии, соответственно и процентная ставка по долгам этой страны, составляет минус 0,75% годовых. Таким образом мы видим абсурдность нынешней мировой финансовой системы: дать в долг с доплатой.

Текущая модель роста мировой экономики себя исчерпала и мир медленно двигается к определённому стандарту, когда доходность государственных долговых обязательств отдельных стран, и в первую очередь США, будет находиться в отрицательной зоне. При этом объём самого госдолга многих развитых стран растёт катастрофическими темпами. С подачи США, устроивших мировой финансовый кризис 2008 года, уже запущен механизм, который работает по принципу: «трать деньги, которых у тебя нет, и наращивай долги, по которым никогда не будешь платить». Этот механизм американцы уже успешно опробовали в странах Европы, и при возникновении нового мирового кризиса и создании нестабильной и конфликтной ситуации в странах Европы и Азии оттуда деньги «реками» потекут в США. Действуя по этому «принципу», США продолжают наращивать свой внешний долг.

Не случайно, что США из «великой депрессии» 1929-1933 годов выбрались также с помощью финансово-экономических кризисов, войны и разрушений в Европе. Из-за социально-экономического кризиса в Старом Свете в самом его центре — Германии к власти пришёл Адольф Гитлер, который устроил Вторую мировую войну, захватив многие страны Европы. После этого крупный мировой капитал в поисках безопасности переместился в США, а сама американская экономика перешла на военное производство, получая огромные военные заказы из Европы. Опустевшие в годы «великой депрессии» американские заводы стали ломиться от заказов из Германии и других стран Европы, тем самым значительно улучшив своё финансово-материальное положение на огромных европейских заказах вплоть до начала Второй мировой войны в 1939 году.

Судя по тому, что творится сегодня в Ливии, Сирии, Ираке, Украине и в других нестабильных странах, американские власти вновь хотят использовать «успешно зарекомендовавший себя» европейский опыт, устроив новую мировую «мясорубку». В таком случае весь европейский и азиатский капитал в поисках безопасности перетечёт в американскую экономику и американские фондовые рынки, вынужденно принимая любые грабительские условия финансовых властей США. Кроме того, экономика США стала бы крупнейшим поставщиком военной и прочей продукции в страны, вовлечённые в новые крупные военные конфликты.

Но до новой мировой «мясорубки» США ещё успеют устроить новый мировой финансово-экономический кризис, чтобы загнать мировую экономику в «великую депрессию» и повернуть поток капитала со всего мира в США. В таких условиях единственно верным решением мирового сообщества является согласованный отказ от использования доллара США в качестве главной мировой резервной валюты с дальнейшим введением безналичной мировой денежной единицы, которая будет обеспечена определённой порцией золота и реальных товаров.

Мехман Гафарлы, журналист-аналитик, политолог, специально для azunion.org