Первые признаки приближения Третьей мировой войны. Центральные банки наращивают золотые запасы, а Россия избавляется от госдолга США

Мир уже всерьёз поверил в вероятность Третьей мировой войны. Грядущей катастрофой особенно сильно обеспокоены финансовые власти стран, которые могут быть вовлечены в новый глобальный военный конфликт. Они в спешке переводят свои валютные резервы в золото и избавляются от государственного долга стран, являющихся своими потенциальными противниками.

Происходящие сегодня в мировой экономике, в том числе неконтролируемая печать денег, торговые войны и новые таможенные тарифы, рост процентных ставок многими центральными банками и снижение объёмов розничной торговли, указывают на то, что в скором времени случится что-то катастрофическое. Крупные банки и правительства, понимая, что грядёт нечто ужасное, накапливают запасы «реальных денег» и золота перед кризисом. Кит Ньюмейер, глава крупнейшего в мире производителя серебра First Majestic Silver и глава First Mining Gold, считает, что картели продолжают манипулировать ценами на драгоценные металлы, наполняя свои хранилища золотом и серебром. По его словам, инвестиции в золото оправдают себя при любом раскладе на рынке.

Но сегодня главная финансовая проблема в том, что правительства печатают слишком много денег, не обеспеченных золотом, и вряд ли в ближайшем будущем это изменится. Поэтому, полагает Ньюмейер, цены на золото будут расти. По его мнению, в скором будущем мы станем свидетелями огромных перемен, так как государствам придётся что-то делать со своими внешними долгами, которые за последние годы достигли рекордных значений. Именно поэтому правительства многих стран, включая Россию и Китай, постоянно пополняют свои золотовалютные резервы (ЗВР) золотом, так как они знают, что в ближайшие годы случится катастрофа. В условиях международной напряжённости меняются объём и состав ЗВР этих стран.

На конец 2017 года наибольшие запасы золота имеют следующие страны (эти данные официальные):

1. США — 8 133,5 тонны

2. Германия — 3 373,6 тонны

3. Италия — 2 451,8 тонны

4. Франция — 2 436 тонн

5. Россия — на конец марта 2018 года 1 860 тонн золота рыночной стоимостью около 80 миллиардов долларов

6. Китай — 1 842,6 тонны

7. Швейцария — 1040 тонн

8. Япония — 765,2 тонны

9. Нидерланды — 612,5 тонны

10. Турция — 564,8 тонны

Именно из-за геополитической напряжённости и зреющего нового мирового финансового кризиса начался рост цен на драгоценные металлы. При этом все прогнозы намного превышают показатели, которые наблюдались в последние годы. Кит Ньюмейер прогнозирует, что уже к концу 2018 года начнётся невероятный по скорости рост цен на драгоценные металлы. По его оценке, цена золота может достичь 2 тыс. или 3 тыс. долларов, причём в довольно недалёкой перспективе.

Замечу, что по состоянию на 20 апреля 2018 года, золото на мировых электронных биржах торгуется около отметки 1350 долларов за одну тройскую унцию. Напомню, самый высокий уровень цен на золото был отмечен в начале августа 2011 года, когда США из-за разногласий между Конгрессом и администрацией Белого дома находились на грани технического дефолта. Тогда золото подорожало до 1927 долларов за тройскую унцию. Но затем цены на золото и серебро существенно упали. С 2012 года цены на эти драгоценные металлы плавно снижались и в 2016 году тройская унция золота стоила уже меньше 1100 долларов. Однако после избрания Дональда Трампа президентом США напряжённость в мире начала резко расти и цены на золото и другие драгоценные ценные металлы вновь пошли вверх.

Теперь инвесторы и центральные банки вновь свои деньги вкладывают в золото как в самый надёжный актив. Как только цены на золото снижаются, правительства стран и крупные банки сразу же скупают этот драгоценный металл. В связи с этим эксперты считают, что в обозримом будущем золото может заменить доллар США.

Резкие перемены происходят и вокруг государственного долга США. В частности, за последние месяцы объём российских активов, размещённых в американские ценные бумаги, начал стремительно сокращаться. Из-за расширения американских санкций против России Министерство финансов РФ распродаёт государственные облигации США и больше не рассматривает их как надёжный финансовый инструмент.

В феврале Россия избавилась от государственных облигаций США на сумму в 3,1 миллиарда долларов. Всего с начала года размер международных резервов России в американских ценных бумагах снизился со 105,7 миллиарда до 93,8 миллиарда долларов, то есть почти на 12 миллиардов долларов.

Напомню, что на сегодняшний день государственный долг США превышает 21 триллион долларов. Около трети этой суммы приходится на государства-инвесторы.

Эксперты объясняют начавшийся выход России из ценных бумаг США тем, что Вашингтон не всегда выполняет обязательства перед кредиторами. Наглядным примером является Иран. В 1979 году, после победы в этой стране Исламской революции, США встали на тропу санкционной войны. Вашингтон запретил своим гражданам и компаниям вести бизнес в Иране, а также заморозил хранящиеся в банках США золотые запасы Тегерана. История получила продолжение в апреле 2016 года. Американский суд принял решение направить 2,7 миллиарда долларов, принадлежащих Ирану и ранее замороженных на счетах банков США, на выплаты компенсаций морским пехотинцам, пострадавшим от теракта в 1983 году в Бейруте. Прямых доказательств причастности Ирана к той террористической атаке нет. Поэтому в Тегеране данный вердикт суда назвали воровством.

Есть все основания полагать, что американская администрация способна повторить нечто подобное и с Россией. Поэтому в марте 2014 года Банк России перевёл 115 миллиардов долларов со счётов Федеральной резервной системы (ФРС) США в коммерческий депозитарий. Это было сделано на фоне введения антироссийских санкций в связи с событиями вокруг Крыма. В Москве хотели подстраховаться на случай возможной заморозки активов.

Но тогда опасения не оправдались, и российские миллиарды вскоре вернулись под контроль ФРС. Теперь же Москва, похоже, намерена окончательно избавиться от ценных бумаг США. «Мы давно вывели бы средства из госдолга США, если бы была такая возможность», — признался РИА Новости председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев, в свою очередь, считает, что возвращать деньги сложнее, это растянется надолго. По его словам, торопиться нельзя: широкая распродажа гособлигаций США обрушит их стоимость, и Россия вместо прибыли получит убытки.

Сегодня международные валютные резервы России размещены не только в государственных облигациях США. Большая часть — примерно 125 миллиардов долларов — инвестирована в ценные бумаги других стран, в частности Франции, Германии и Великобритании. Однако в условиях санкционного противостояния Россия уже вряд ли станет вкладывать миллиарды в экономику союзников Вашингтона. Альтернативных финансовых инструментов в мире достаточно. Например, ценные бумаги Японии и Китая. Доходность гособлигаций КНР выше американских. В зависимости от сроков погашения — 3,2−4,14%, тогда как бумаги США торгуются не выше 3%.

Китайские облигации вполне надёжны, учитывая объёмы экономики и размеры золотовалютных резервов КНР, которые превышают 3,3 триллиона долларов. Японский госдолг с точки зрения доходности менее привлекателен, но столь же надёжен. Неслучайно именно в ценные бумаги Японии активно инвестирует Пекин, ставший за последние два года крупнейшим держателем долговых обязательств Страны восходящего солнца.

В нынешних условиях другой надёжный инструмент для России — это золото. В настоящее время примерно 30% золотовалютных резервов развитые страны хранят именно в этом активе. У России данный показатель — около 20%. Однако российский Центральный банк ставку делает уже на дальнейшее наращивание золотого запаса. Практически всё золото, добываемое в России, сегодня скупает Центральный банк страны. В 2017 году регулятор приобрёл 223 тонны при уровне добычи в 253,9 тонны и общем объёме производства, включая вторичную переработку, в 306,9 тонны. «Государство каждый год покупает всё больше золота. Учитывая внешнеполитические риски, долю драгметалла в резервах необходимо увеличивать», — убеждён председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Мехман Гафарлы, журналист-аналитик, политолог, специально для azunion.org