Предвестники глобальной войны и кризиса. Центробанки рекордными темпами скупают золото, а богачи строят бункеры и запасаются золотом

Центральные банки многих стран в ускоренном темпе избавляются от доллара США и наращивают золотые запасы. Для них вложение своих резервов в золото в условиях развязанных президентом США Дональдом Трампом торговых войн и роста геополитической напряжённости во всём мире становится более надёжным способом сохранения капитала. К тому же после объявления о планах американского Центробанка — Федеральной резервной системы (ФРС) золото существенно подорожало — с 1280 долларов до 1446 долларов за тройскую унцию. На этом фоне ещё появилась информация о том, что богачи строят бункеры и запасаются золотом. Всё это верные признаки приближающегося крупного военного конфликта и глобального финансово-экономического кризиса.

С каждым днём напряжённость вокруг Ирана растёт. США и Великобритания стягивают свои военные корабли в Персидский залив, в том числе в Ормузский пролив, через который танкерами экспортируется треть мировой нефти, якобы, для обеспечения свободного грузопотока. США пытаются создать антииранскую коалицию для безопасного передвижения грузовых, и в первую очередь нефтяных, танкеров по Персидскому заливу. Но любая провокация может стать детонатором военного конфликта между Ираном и США, взорвав весь этот регион.

Очень мрачными вырисовываются и будущее мировой экономики. После очередного твита президента США Дональда Трампа опять лихорадят мировые сырьевые и финансовые рынки. В четверг, 1 августа, Трамп в твиттере написал, что с 1 сентября США введут дополнительные 10% пошлины на китайскую продукцию в объёме 300 млрд. долларов. Американский президент подчеркнул, что эта группа товаров не включает те, которые в объёме 250 млрд. долларов уже попали под 25% пошлины. После этого твита «трудного американского президента» цены на нефть обвалились. Цены на нефть марки WTI в ходе американской торговой сессии в четверг резко упали более чем на 7.5% до 53.59 доллара за баррель, при этом котировки октябрьских фьючерсов на Brent упали на 7% до 60.02 доллара за баррель.

Такое сильное падение нефтяных цен стало негативной реакцией на угрозу Дональда Тармпа ввести новые тарифы в отношении Китая. Президент США усилил давление на Поднебесную на следующий день после того, как группа американских переговорщиков завершила в среду, 31 июля, возобновившиеся после 3-месячной паузы торговые переговоры с китайской стороной. Твит был написан именно по результатам переговоров, которые на этой неделе проходили в Шанхае. Американскую сторону представляли глава Министерства финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Трамп отметил, что был уверен в том, что США и Китай заключат сделку 3 месяца назад. Но Пекин пересмотрел условия соглашения. Тем не менее накануне Китай согласился покупать у Штатов в большом количестве сельскохозяйственную продукцию, «но не делает этого», посетовал Дональд Трамп. Также он отметил, что лидер КНР Си Цзиньпин пообещал прекратить продажу фентанила. Но это также не осуществлено.

То, что в ближайшем будущем мир ждёт глобальная конфронтация как в экономике, так и в военно-политическом плане, косвенно говорит тот факт, что мировые центральные банки переводят свои резервы от американских долларов в золото, которое всегда при крупных военных конфликтах и финансово-экономических кризисах являлось самым лучшим средством защиты капитала. В первом полугодии текущего года мировые Центробанки приобрели золото на рекордные 15.7 млрд. долларов в рамках диверсификации резервов в ущерб доллару США на фоне сохраняющейся напряжённости в сфере мировой торговли.

Обнародованные в четверг, 1 августа, данные Всемирного совета по золоту показали, что Центробанки во главе с финансовыми регуляторами России, Польши и Китая, приобрели 374 тонны жёлтого металла. Это рекордный объём золота, который финансовые регуляторы когда-либо покупали в первой половине года. За этот период на Центробанки пришлась почти шестая часть совокупного спроса на золото. А в прошлом году монетарные власти приобрели самый крупный объём жёлтого драгоценного металла со времён отмены золотого стандарта в 1971 году.

На изменение отношения к драгметаллу со времён окончания финансового кризиса 2008 года также указывает решение Европейского центрального банка (ЕЦБ), который на прошлой неделе прекратил действие соглашения об ограничении продаж золота, поскольку региональные финансовые институты уже не только не продают металл большими объёмами, но и стали чистыми покупателями.

В целом в годовом выражении спрос на золото во втором квартале этого года вырос на 8% — до 1123 тонны, во многом благодаря покупкам Центробанков и инвесторов ETF (биржевые инвестиционные фонды).

Мягкая денежно-кредитная политика Центробанков, геополитическая нестабильность в мире и рост цен на золото подталкивают инвесторов к покупкам этого драгоценного металла. Во втором квартале на балансах ETF объём золота вырос на 67.2 тонны, достигнув шестилетнего пика на уровне 2548 тонн.

Также спрос на жёлтый драгоценный металл поддержало восстановление индийского рынка ювелирных изделий во втором квартале, где покупки увеличились на 12% — до 168.6 тонн в годовом выражении. Однако после роста цен на золото выше 1400 долларов за тройскую унцию впервые за шесть лет интерес к покупкам на рынках ювелирных изделий и розничных инвестиционных рынках угас.

«Июнь этого года оказался удачным месяцем для золота. Основным драйвером послужила мягкая риторика ФРС, укрепив позиции металла по итогам первого полугодия, когда спрос достиг трёхлетнего максимума на фоне агрессивных покупок со стороны Центробанков», — комментирует Алистер Хьюит, руководитель по рыночной аналитике Всемирного совета по золоту.

В среду, 31 июля, Федеральная резервная система США впервые более чем за десять лет (с декабря 2008 года) снизил базовую процентную ставку на 0,25% годовых — до 2-2,25%, что выглядит оправданным в условиях инфляции, не дотягивающей до целевого уровня. Снижение стоимости кредитования на четверть процента было ожидаемым.

На британские фонды пришлось три четверти покупок среди ETF на золото. Это неудивительно, учитывая стремление инвесторов захеджироватся от неопределённости вокруг недавних выборов лидера правящей Консервативной партии Великобритании (неофициальное историческое название — тори — правоцентристская политическая партия, объединяющая сторонников консерватизма и британского юнионизма), беспокойства по поводу «беспорядочного» Брекзита — выхода Великобритании из Евросоюза без сделки и связанного с этим резкого обвала британского фунта.

Немецкие инвесторы тоже внесли свой вклад из-за опасений, связанных с уязвимостью промышленного сектора в условиях торговой войны между США и Китаем. Как мы видим, по всему миру инвесторы и центральные банки вкладывают свои средства в золото.

По прогнозам Всемирного совета по золоту, смягчение монетарной политики и геополитическая неопределённость продолжат подталкивать Центробанки к пополнению золотых резервов, а инвесторов — к ETF на золото, хотя нынешний рост цен может ненадолго подавить потребительский спрос на этот металл.

На этом фоне звучит очень пугающей информация о том, что «богачи строят бункеры и запасаются золотом». После мирового финансового кризиса 2008 года прошли уже 11 лет, но богачи продолжают готовиться к худшему. Они строят бункеры и запасаются золотом.

Кризис остался далеко, с ликвидностью всё в порядке, а безработица в США низка. Однако проблемы, приведшие к мировому финансовому кризису 2008-2009 годов, так и остались нерешёнными, отмечает Джеймс Рикардс, автор экономических бестселлеров и советник нескольких директоров ЦРУ и Национальной разведки США по финансовым войнам и асимметричным конфликтам.

«Неограниченные государственные гарантии, безудержное печатание денег и валютные свопы помогли миру оправиться от кризиса», — отметил эксперт в интервью USAWatchdog. — «Однако сам кризис был спровоцирован плохими долгами и левериджем. Сегодня эти же проблемы вышли на уровень центральных банков. Налицо определённая прогрессия: сначала эти проблемы затронули какие-то хедж-фонды, потом — всю Wall Street, а теперь они распространились и на центробанки. Кто будет спасать центробанки? Эти проблемы так и остались нерешёнными».

На этот раз ФРС США не сможет всех спасти, и мир погрузится в хаос, уверен господин Рикардс. По его словам, обычно для выхода экономики США из рецессии, которая вполне может наступить после выборов президента в 2020 году, требуется снижение ставок на 4-5%, поэтому при их текущем уровне в 2.25% возможности ФРС будут сильно ограничены.

Регулятору придётся быстро снизить ставки до ноля и запустить новую программу покупки активов (QE4), то есть, фактически включить печатный станок. Но как это сделать, когда баланс ФРС и так составляет почти 4 трлн. долларов (в 2014-2017 годах он колебался в пределах 4.5 трлн. долларов)? Регулятор достиг предела своих возможностей и исчерпал лимит доверия, поэтому в следующую рецессию он мало что сможет сделать, отметил эксперт.

Пока ФРС делает всё необходимое для того, чтобы избежать рецессии, Дональд Трамп, по прогнозу господина Рикардса, вероятно, будет переизбран президентом США в ноябре будущего года. Однако американская элита готовится к тому, что будет после 2020 года, и то, что она делает, внушает сильную тревогу.

«Богачи строят бункеры», — отметил эксперт. — «Они покупают заброшенные бункеры со стальными дверьми. Интересно, что миллиардеры-инвесторы могут целыми днями торговать акциями, облигациями и валютами, однако, когда спрашиваешь у них, в чем они хранят деньги, то все, как один, отвечают, что в физическом золоте. У них есть золото и они им не торгуют. Оно у них просто есть».

Нам остаётся только надеяться, что золото останется в цене, но бункеры не будут востребованы и найдутся люди, которые спасут мир от таких «трудных президентов», как Дональд Трамп.

Мехман Гафарлы, журналист-аналитик, политолог, специально для azunion.org