Сговор США и Саудовской Аравии может обвалить цены на нефть. Американцы настойчиво попросили стран-членов ОПЕК увеличить добычу нефти

США и Саудовская Аравия в целях давления на Иран пошли на сговор против игроков нефтяного рынка. В западных СМИ появилась информация о том, что Соединённые Штаты неофициально обратились к странам-членам ОПЕК, в первую очередь Саудовской Аравии, с настоятельной просьбой нарастить добычу нефти для того, чтобы после введения американских санкций против Ирана на мировом нефтяном рынке не возник дефицит «чёрного золота». Эр-Рияд отнёсся к просьбе американцев с «пониманием» и начал увеличивать объёмы добычи нефти. По данным американской деловой газеты The Wall Street Journal (WSJ), после просьбы США Саудовская Аравия уже увеличила добычу на 100 тысяч баррелей в день. Таким образом, Саудовская Аравия после двухлетнего ограничения впервые увеличила объёмы добычи нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц королевства. Причём, по словам источников WSJ, в ближайшие месяцы общий объём добываемой нефти в королевстве должен достичь 10 млн. баррелей в сутки.

Уровень добычи нефти в Саудовской Аравии на протяжении последних двух лет сокращался после заключения в конце 2016 года соглашения нефтедобывающих стран о о сокращении и заморозке добычи. Но с середины мая впервые после заключения данного соглашения добыча нефти в этой стране начала расти.

Компания Kpler, данные которой приведены в материале WSJ, зафиксировала рост экспортных поставок нефти из Саудовской Аравии. По данным аналитиков фирмы, в мае Эр-Рияд отгружал на танкеры на 300 тысяч баррелей в день больше, чем за предыдущий месяц. Это произошло на фоне сообщений о том, что Вашингтон обратился к Эр-Рияду с просьбой увеличить добычу ради оказания давления на Иран, зависящий от экспорта этого ресурса. По данным Bloomberg, Вашингтон «тихо попросил» Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК нарастить добычу нефти на 1 млн. баррелей в день.

Источник WSJ, комментируя связь решения королевства с ситуацией вокруг Ирана, заявил, что оно призвано «сгладить беспокойство на рынках», возникшее из-за угрозы ограничения доступа Тегерана к рынкам нефти из-за возвращения США к санкциям. Вторичные санкции Вашингтона могут затронуть и европейские компании, уже переориентировавшиеся после заключения ядерной сделки на закупки иранской нефти.

По данным Reuters, беседа одного из представителей администрации США с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, на которой был затронут вопрос увеличения добычи, произошла 7 мая. Вашингтон и Эр-Рияд отказались официально прокомментировать эти данные. В то же время источник агентства в руководстве королевства заявил, что две страны регулярно поддерживают диалог о ситуации на нефтяном рынке. Также он добавил, что власти Саудовской Аравии знали о готовящемся возврате США к санкциям против Ирана до того, как о выходе Вашингтона из ядерной сделки 8 мая было объявлено официально.

Напомню, соглашение о сокращении и заморозке уровня добычи нефти было заключено странами ОПЕК и рядом других нефтедобывающих стран, в том числе и Россией, в конце 2016 года. Страны договорились о сокращении добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки относительно уровня октября 2016-го в течение первых шести месяцев 2017 года. Уровень сокращения достиг 2% от общемирового объёма добываемой нефти. В 2017 году сделка была продлена ещё на год — до конца 2018 года. На момент заключения соглашения цена нефти Brent находилась на уровне порядка 49 долларов за баррелей. Однако вслед за искусственным сокращением добычи нефтяные котировки устремились вверх, достигнув к маю 2018 года уровня порядка 80 долларов за баррелей — максимального с 2014 года.

Между тем в небольшом снижении и стабилизации цен на нефть заинтересованы и сами страны ОПЕК. Они не хотят, чтобы цены на нефть поднимались слишком высоко, так как это может привести к росту добычи в странах не входящих в картель. Высокие цены стимулируют производство вне ОПЕК, и прежде всего в США, что приведёт к снижению спроса и повторению обвала нефтяного рынка 2014 года.

Однако, если сговор США и Саудовской Аравии сработает, то цены на нефть могут обвалиться до 40-45 долларов за баррель. Сегодня именно геополитические риски, и прежде всего ситуация вокруг Ирана, является главным фактором, способствующим росту цен на нефть. Если Вашингтон добьётся решения иранской проблемы для нефтяного рынка путём повышения добычи нефти как в самих Соединённых Штатах, так и в странах ОПЕК, то новый обвал нефтяных цен будет уже неизбежным.

Сокращение добычи нефти в Венесуэле и Анголе оказывает вторичное влияние на нефтяные цены. Ожидается, что ОПЕК распределит квоты Венесуэлы и Анголы между другими участниками сделки, что приведёт к увеличению добычи на около 1 миллиона баррелей в день.

Отметим, что, согласно исследованию Reuters, в апреле наибольшее снижение нефтедобычи наблюдалось в Венесуэле, где нефтяная промышленность лишилась средств из-за экономического кризиса. Согласно данным, добыча в этой стране снизилась до 1,5 миллиона баррелей в сутки в апреле. А в Анголе, согласно исследованию Reuters, наблюдается естественное снижение добычи на некоторых месторождениях, в результате чего страна производит на более чем 260 тысяч баррелей нефти в день меньше, чем её обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель только в случае крупной войны на Ближнем Востоке. Но этот резкий рост цен будет кратковременным и потом произойдёт резкий обвал нефтяных цен, так как из-за спровоцированных президентом США Дональдом Трампом торговых войн уровень мировой торговли, вслед за ней и рост мировой экономики, сильно сократится, что приведёт к резкому снижению спроса на нефть.

Поэтому биржевые спекулянты с каждым днём всё меньше верят в рост цен на нефть. Как следует из последних данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за неделю до 5 июня крупные спекулянты сократили объём чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть WTI на 10 785 контрактов до 313 450 контрактов — это 7-месячный минимум.

Понимая на что может привести «просьба» США увеличить добычу нефти, в понедельник, 11 июня, министр энергетики Ирака Джаббар аль-Лаиби призвал мировых нефтепроизводителей не поддаваться на призывы к наращиванию добычи, предупредив, что увеличение объёмов предложения может спровоцировать падение цен и развал соглашения ОПЕК+. Как сообщает Reuters, глава ведомства подчеркнул, что нефтяные котировки нуждаются в дальнейшей поддержке, и производители «не должны преувеличивать масштабы потребности нефтяного рынка в большем объёме предложения, иначе это может нанести большой вред мировым рынкам». «Неверная интерпретация ситуации спекулянтами и потребителями способна спровоцировать масштабное падение цен на нефть, что неприемлемо для нас», — заявил аль-Лаиби.

В последние недели нефтяным котировкам удалось превысить отметку 80 долларов за баррель, после чего они отступили до 76 долларов. Причиной резкого роста нефтяных цен стал спад добычи в Венесуэле в условиях накрывшего страну финансового кризиса, а также новые санкции США в отношении энергетического сектора Ирана.

Но обсуждение Вашингтоном вопроса последствий снижения объёмов иранского экспорта с рядом стран-нефтепроизводителей спровоцировало новый виток разговоров на тему потенциального сворачивания текущей сделки ОПЕК+ по сокращению объёмов производства, что оказывает сильнейшее давление на нефтяной рынок.

На саммите, намеченном на 22 июня, министры энергетических ведомств ОПЕК и стран, не входящих в картель, встретятся в Вене, чтобы обсудить дальнейшую судьбу соглашения. Это заседание состоится в то время, когда государства-потребители нефти — например, Индия, — выражают обеспокоенность тем, что скачок цен на нефть может болезненно ударить по их экономикам.

Недавно стало известно, что Саудовская Аравия и Россия уже рассматривали возможность увеличения добычи на 1 млн. баррелей в сутки, однако этот показатель может быть и ниже, в зависимости от того, как участники сделки рассчитают производственные квоты и целевые уровни для каждой страны. В любом случае, как предупредили обе переговаривающиеся стороны, такое наращивание показателей добычи, если оно будет сочтено целесообразным, будет осуществляться очень плавно.

Тем временем министр энергетики Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что «отвергает решения, принимаемые некоторыми нефтепроизводителями в одностороннем порядке без консультации с остальными членами ОПЕК+. Он предупредил, что это чревато развалом соглашения.

Трудно с иракским министром не согласиться, так как даже небольшой объём увеличения предложения нефти странами, участвующими в сделке ОПЕК+, в сумме с стремительным ростом добычи в США может оказать негативное влияние на нефтяные котировки. Добыча нефти в США уже достигла нового рекордного уровня в 10.8 млн. баррелей в сутки по сравнению с 9.5 млн. баррелей в сутки в начале года. США намереваются и дальше увеличить объём нефти, добываемой на своей территории, что может спровоцировать ожесточённую схватку за поставки нефти между заинтересованными азиатскими покупателями.

В последние месяцы азиатские НПЗ от Китая до Тайваня и Таиланда наращивали объёмы закупок американской нефти ввиду её относительной дешевизны по сравнению с поставками из других частей света. В прошлом месяце азиатские страны стали крупнейшими покупателями нефти США. При этом расширение спреда между West Texas Intermediate (WTI) и другими мировыми эталонными сортами нефти продолжает оказывать поддержку продажам нефти из США в Азию. Отмечу, что на момент написания этой статьи, на 12 июня, разница в ценах нефтяных марок Brent и WTI составили больше долларов — 76,89 и 66,39 долларов за баррель соответственно.

Напомню, что в декабре 2015 года США отменили действующий на протяжении 40 лет запрет на экспорт нефти, после чего объёмы продаваемой за рубеж нефти начали резкий рост, достигнув в начале мая рекордного показателя 2.57 млн. баррелей в сутки.

Мехман Гафарлы, журналист-аналитик, политолог, специально для azunion.org